Студентки отделения журналистики Оля, Маша и Оксана решили рассказать ребятам историю, случившуюся с накситраллями из знаменитой книги эстонца Эно Рауда. Оля сама изготовила замечательные перчаточные куклы – Муфту, Полботинку и Моховую бороду, которые, познакомившись с детьми, принялись рассказывать историю о нашествии кошек на маленький город. Но у них ничего бы не вышло, если бы ребята не помогли: они сделали из пластилина кошек – главных виновниц происшествия, изобразили кошачий концерт, гул машин и даже сыграли двух шофёров и старушку. В общем, проявили недюжинные актёрские и творческие таланты.