«Однажды Кот в Сапогах пришёл к своему хозяину, которого звали Карабас, и говорит ему:
– Я уезжаю!
– Это почему же? – спрашивает Карабас.
– Я стал очень толстый, – отвечает Кот в Сапогах. – Мне по утрам даже трудно сапоги надевать. Живот мешает. Это оттого, что я ничего не делаю.
– А ты делай что-нибудь, Котик, – говорит ему Карабас.
– Да ведь нечего, – отвечает Кот в Сапогах. – Мышей я всех переловил, птиц ты трогать не позволяешь. До свиданья!»
И отправился Кот в Сапогах в путь. Сел он на красивый корабль и даже подружился с капитаном. Но однажды капитан получил грустное известие:
«– Передала мне жена, что сын мой до того себя плохо ведёт, что просто ужас. Бабушку из-за него пришлось в дом отдыха отправить, дедушку – в санаторий, а тётя чуть с ума не сошла. Живёт он сейчас на даче в детском саду и ведёт себя с каждым днём хуже. Что такое, почему – непонятно. Я – хороший человек, жена тоже, а мальчик – видите какой…»
Тут Кот в Сапогах решил поехать, посмотреть, что же с мальчиком случилось, пока папа в плавании…